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东方财富证券理财顾问的智能助手。
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应用介绍

财富管家app是东方财富证券为理财顾问制作,软件拥有客户管理,业绩报表,我的工单,我的提醒等诸多功能,可以帮助东方财富证券理财顾问更轻松工作,需要的朋友欢迎前来下载使用。

财富管家app

财富管家app介绍:

财富管家APP是东方财富证券为理财顾问定制的专业移动办公应用。 

财富管家app功能:

【客户管理】随时随地查看用户状信息,填写拜访记录,并可以预约下次拜访。 

【我的提醒】大数据辅助决策,让用户管理更智能高效。 

【业绩报表】查询各项业绩指标,满足你的实时查询需求。 

【我的工单】支持用户线上预约,线下业务办理,快捷高效的服务客户。 

更新说明:

功能优化

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